Este lunes, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la resolución que aprueba los términos y condiciones financieras generales de los títulos a emitir hasta 22 mil millones de pesos, lo que representa cerca del 40 por ciento de los 58.890.000.000 de pesos que la Ley de Presupuesto bonaerense autoriza al Ejecutivo a endeudarse durante 2018.
Es sus argumentaciones, la Provincia sostiene que esta resolución tiene como objeto financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería. Como afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública.
El plazo de la misma esboza un mínimo de entre 2 años y un máximo de 10 años. La garantía se da en recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Así mismo, la Tasa de Interés podrán ser fijas y/o variables.
Las entidades que actuarán como agentes colocadores en la emisión de títulos de deuda pública a realizarse bajo legislación argentina serán Banco de Galicia y Buenos Aires S.A, Banco Itaú Argentina S.A, Citicorp Capital Markets S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. El rol del Bapro será actuar como agente colocador local en la emisión.
En ese sentido, se aprobaron los modelos de contratos con los estudios jurídicos Cabanellas–Etchebarne–Kelly y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP para que actúen como asesores legales en la emisión. La empresa de servicios financieros Standard & Poor´s será la encargada de efectuar la calificación de riesgo a escalas global y nacional de los títulos a emitir.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo bonaerense, la resolución apunta a “cumplir con los pasos formales por cualquier eventualidad de hacer una colocación”. En ese marco, destacan que “no tiene fecha de emisión” y que “solo está notificado”. “Si en algún momento donde la tasa sea más baja se van a emitir”, aclaran.
En este contexto es muy importante la variación que tenga en dólar durante el 2018. Durante el primer trimestre del año la moneda estadounidense tuvo un suba importante. Actualmente está en $20,19.
Fuente: Infocielo